Kontakty w kampaniach

Widok Kontakty w kampaniach to nowy dynamiczny widok dostępny dla Agenta. Pozwala przeglądać kontakty dostępne w kontekście kampanii, w których agent ma zgłoszoną gotowość do pracy.

W widoku możemy filtrować kontakty po wielu kryteriach jednocześnie, sprawdzać liczbę wyników oraz wykonywać akcje na pojedynczym kontakcie.

Aktualnie nowy widok działa równolegle ze starym widokiem Rekordy w kampanii. Do nowej wersji przechodzimy z poziomu starego widoku.

• Przejście do nowego widoku Kontakty w kampaniach
• Widok Kontakty w kampaniach
• Kolumny w widoku
• Filtrowanie kontaktów
• Akcje na pojedynczym kontakcie

Przejście do nowego widoku Kontakty w kampaniach

Aby przejść do nowego widoku Kontakty w kampaniach po zalogowaniu do platformy Welyo :

1. Zgłaszamy gotowość w jednej lub wielu kampaniach.

2. Przechodzimy do widoku Rekordy w kampanii.

   

3. W górnej części okna wybieramy Przejdź do nowej wersji

   

4. System otwiera widok Kontakty w kampaniach.

Widok Kontakty w kampaniach

Widok Kontakty w kampaniach prezentuje listę kontaktów dostępnych w ramach kampanii. Agent widzi kontakty w kontekście kampanii, w których ma zgłoszoną gotowość do pracy.

Widok pozwala:

• przeglądać kontakty w kampanii
• filtrować kontakty po wielu polach
• sprawdzać liczbę wyników po zastosowaniu filtrów
• wykonywać akcje na pojedynczym kontakcie
• korzystać z informacji o stanie obsługi rekordu

Kolumny w widoku Kontakty w kampaniach

Widoczność kolumn

W widoku Kontakty w kampaniach możemy dostosować wyświetlane informacje, korzystając z opcji Widoczność kolumn.

Aby to zrobić:

1. W prawym górnym rogu widoku wybieramy Widoczność kolumn.

   

2. Zaznaczamy checkboxy przy kolumnach, które mają wyświetlać się w widoku.

   

Dostępne kolumny

Dostępne do wyświetlenia są następujące kolumny:

• Ponowny kontakt – informuje, czy dla kontaktu zaplanowano ponowny kontakt oraz na kiedy.
• Ostatni klasyfikator – pokazuje klasyfikator przypisany podczas ostatniej obsługi kontaktu.
• Historyczne klasyfikatory – prezentuje wcześniejsze klasyfikatory przypisane do kontaktu.
• Ostatni kontakt – pokazuje datę ostatniego kontaktu.
• Typ ostatniej interakcji – wskazuje rodzaj ostatniej interakcji z kontaktem, np. wiadomość e-mail wychodzącą lub połączenie przychodzące w kampanii.
• Status ostatniej interakcji – pokazuje status ostatniej interakcji z kontaktem, np. ANSWERED, BUSY lub FAILED.
• Ostatnio kontaktował się – wskazuje agenta, który ostatnio kontaktował się z kontaktem.
• Pole znaczące – prezentuje wartość pola oznaczonego jako istotne dla obsługi kontaktu.
• Źródło – pokazuje źródło pochodzenia kontaktu.
• Segmenty – prezentuje segmenty, do których przypisany jest kontakt.
• Dodano – pokazuje datę dodania kontaktu.
• Ważność – wskazuje poziom ważności (wagę) kontaktu w skali od 0 do 100.
• Stan – pokazuje stan obsługi kontaktu, czyli informację o tym, czy rekord jest otwarty, czy zamknięty.

Filtrowanie kontaktów

Filtry pozwalają zawęzić listę kontaktów spełniających wybrane warunki. Możemy używać wielu filtrów jednocześnie. Po zastosowaniu filtrów w widoku wyświetlają się kontakty spełniające wybrane warunki.

Widoczność filtrów

W widoku Kontakty w kampaniach możemy dostosować widoczne filtry, korzystając z opcji Widoczność filtrów.

Aby to zrobić:

1. Wybieramy Widoczność filtrów
2. Zaznaczamy checkboxy przy filtrach, które mają być dostępne w widoku

Dostępne filtry

• ID kontaktu - Umożliwia wyszukiwanie po unikalnym identyfikatorze kontaktu na platformie Welyo.

  W filtrach możemy wybrać sposób porównania:

  • Równe
  • Większe niż / większe lub równe
  • Mniejsze niż / mniejsze lub równe

  • Przedział liczbowy (wartości od–do)

    

• Stan - pozwala zawęzić listę kontaktów według aktualnego stanu obsługi. Możemy wybrać kontakty otwarte, zamknięte albo oba stany jednocześnie.

  

• Kampania - Filtr umożliwia wyświetlenie interakcji z wybranych kampanii. Możemy zaznaczyć jedną lub kilka kampanii jednocześnie.

  

• Numery telefonów – pozwala wyszukać kontakty po przypisanych do nich numerach telefonów. Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisujemy co najmniej 5 cyfr numeru.

  

• Adresy email – pozwala wyszukać kontakty po przypisanych adresach e-mail. W filtrze wpisujemy co najmniej 3 znaki i wybieramy jeden z dostępnych warunków: Równe, Zawiera, Nie zawiera, Zaczyna się, Puste lub Niepuste.

  

• Ponowny kontakt - Pozwala wyszukać kontakty według terminu ustawionego ponownego kontaktu (recalla). Możemy skorzystać z gotowych zakresów czasu albo wybrać własny zakres dat.

  

• Ostatni klasyfikator – Pozwala wyszukać kontakty według ostatniego przypisanego klasyfikatora. Jeśli klasyfikator o tej samej nazwie występuje w kilku kampaniach, przy jego nazwie w nawiasie wyświetla się nazwa kampanii.

  

• Historyczne klasyfikatory – Pozwala wyszukać kontakty według wcześniej przypisanych klasyfikatorów. Jeśli klasyfikator o tej samej nazwie występuje w kilku kampaniach, przy jego nazwie w nawiasie wyświetla się nazwa kampanii.

  

• Ostatni kontakt – Pozwala wyszukać kontakty według daty ostatniej interakcji. Po kliknięciu w filtr możemy wybrać gotowy zakres czasu, np. Dziś, Wczoraj, Ten tydzień, Poprzedni tydzień, Ten miesiąc lub Poprzedni miesiąc, albo wskazać własny zakres dat.

  

• Typ ostatniej interakcji - Umożliwia filtrowanie wpisów według rodzaju interakcji np. połączenie przychodzące, chat, konsultacja. Możliwe jest wybranie kilku pozycji jednocześnie.

  

• Status ostatniej interakcji - Umożliwia filtrowanie danych według statusu interakcji (np. odebrane, w trakcie wybierania, nieodebrane, zajęte, błąd, oczekujące). Można wybrać jeden lub kilka statusów jednocześnie.

  

• Ostatnio kontaktował się – Pozwala wyszukać kontakty według agenta, który ostatnio obsługiwał dany kontakt.

  

• Pole znaczące – Pozwala wyszukać kontakty według wartości pola oznaczonego jako istotne dla obsługi kontaktu. W filtrze możemy wpisać co najmniej 3 znaki i wybrać jeden z dostępnych warunków: Równe, Zawiera, Nie zawiera, Zaczyna się, Puste lub Niepuste.

  

• Źródło – Pozwala wyszukać kontakty według źródła ich pochodzenia. W filtrze możemy wpisać co najmniej 3 znaki i wybrać jeden z dostępnych warunków: Równe, Zawiera, Nie zawiera, Zaczyna się, Puste lub Niepuste.

  

• Segmenty – Pozwala wyszukać kontakty według segmentów, do których są przypisane.

  

• Dodano – Pozwala wyszukać kontakty według daty dodania kontaktu. Po kliknięciu w filtr możemy wybrać gotowy zakres czasu, np. Dziś, Wczoraj, Ten tydzień, Poprzedni tydzień, Ten miesiąc lub Poprzedni miesiąc, albo wskazać własny zakres dat.

  

• Ważność – Pozwala wyszukać kontakty według poziomu ważności, czyli wagi rekordu w skali od 0 do 100. W filtrze wpisujemy liczbę albo wybieramy Przedział liczbowy i wskazujemy zakres wartości. Dostępne warunki filtrowania to: Równe, Większe niż, Większe lub równe, Mniejsze niż oraz Mniejsze lub równe.

  

Akcje na kontakcie

W widoku Kontakty w kampaniach możemy wykonywać akcje na pojedynczym kontakcie.

Aby wykonać akcję:

1. Wybieramy kontakt na liście.

   

2. Otwieramy akcje dostępne dla wybranego kontaktu klikając Więcej.

   

3. Wybieramy odpowiednią akcję.

   

Dostępne akcje

• Otwórz kartę kontaktu – otwiera kartę wybranego kontaktu, w której możemy sprawdzić jego szczegóły, lub podjąć pracę z kontaktem.
• Edytuj – pozwala przejść do edycji danych wybranego kontaktu.
• Ustaw jako prywatny – pozwala agentowi oznaczyć wybrany kontakt jako prywatny dla siebie.
• Ustaw klasyfikator – pozwala przypisać klasyfikator do wybranego kontaktu bez wykonania na nim interakcji.
• Zmień segment – pozwala zmienić segment, do którego przypisany jest kontakt.