Jak skonfigurować codzienną zmianę klasyfikatora rekordów? (Trasówka)

Trasówka to automatyczny mechanizm, który przygotowuje rekordy do pracy agentów na kolejny dzień. Mechanizm uruchamia się codziennie w nocy, poza oknem pracy agentów. System ustawia wybrany klasyfikator na rekordach w kampanii, dzięki czemu rano rekordy są przygotowane do dalszej obsługi.

Działanie mechanizmu Trasówki

Mechanizm Trasówki działa automatycznie w nocy, pomiędzy 1:00 a 6:00. Obejmuje wyłącznie kampanie, dla których w polu Zmień codziennie klasyfikator rekordów na wybrano klasyfikator.

Które rekordy są przetwarzane przez mechanizm Trasówki?

Codzienna zmiana klasyfikatora obejmuje rekordy w kampanii, które były już obsługiwane. Nowy klasyfikator zapisuje się w historii rekordu, a wcześniejsze wpisy pozostają bez zmian.

System pomija rekordy, które:

• są oznaczone do usunięcia z kampanii,
• są niedotknięte, czyli nie były jeszcze otwierane i nie zmieniono na nich klasyfikatora.

Co dzieje się z zaplanowanym recallem?

Jeżeli dla rekordu jest już ustawiony recall, Trasówka najpierw go anuluje, a następnie przypisuje klasyfikator wybrany w konfiguracji kampanii.

Dalsze działanie zależy od ustawień tego klasyfikatora:

• jeżeli klasyfikator nie ustawia recalla, nowy recall nie zostanie zaplanowany,
• jeżeli klasyfikator ustawia recall bez określonego terminu, system zaplanuje go na początek okna pracy agentów w danym dniu,
• jeżeli klasyfikator ustawia recall z określonym terminem, system zaplanuje go zgodnie z konfiguracją klasyfikatora.

Konfiguracja Trasówki

Trasówkę konfigurujemy oddzielnie dla każdej kampanii. Konfiguracja jest dostępna w oknie edycji kampanii dla użytkowników z uprawnieniami Administratora platformy Welyo.

Przygotowanie klasyfikatora

Przed włączeniem Trasówki sprawdzamy, czy w kampanii jest dodany klasyfikator, który chcemy codziennie ustawiać na rekordach.

Jeśli odpowiedni klasyfikator nie istnieje, dodajemy go przed konfiguracją Trasówki. Szczegółowa instrukcja tworzenia klasyfikatorów znajduje się w osobnym artykule: Konfiguracja klasyfikatorów

W konfiguracji Trasówki możemy wybrać tylko klasyfikatory dodane do danej kampanii.

Włączenie codziennej zmiany klasyfikatora

1. Przechodzimy do:

   Kampanie > Kampanie > Wybrana kampania > Edytuj

   

2. Przechodzimy do zakładki Klasyfikatory.

   

3. Sprawdzamy, czy w kampanii jest dodany odpowiedni klasyfikator.
4. Jeśli klasyfikatora nie ma, dodajemy go lub edytujemy istniejący klasyfikator.

5. Przechodzimy do zakładki Podstawowe parametry.

   

6. W sekcji Parametry obsługi rekordów odszukujemy pole Zmień codziennie klasyfikator rekordów na.

   

7. Wybieramy z listy klasyfikator, który system ma codziennie ustawiać na rekordach.

   

8. Klikamy Zapisz.

   

Po zapisaniu ustawień kampania zostanie uwzględniona przy kolejnym nocnym uruchomieniu mechanizmu.

Wyłączenie codziennej zmiany klasyfikatora

Aby wyłączyć Trasówkę dla wybranej kampanii:

1. Przechodzimy do edycji kampanii.
2. W zakładce Podstawowe parametry wybieramy pole Zmień codziennie klasyfikator rekordów na.
3. Wybieramy wartość Nie zmieniaj.
4. Klikamy Zapisz.

Po zapisaniu ustawień mechanizm nie będzie zmieniał klasyfikatorów rekordów w tej kampanii podczas kolejnych nocnych uruchomień.