.png)
Konfiguracja zakresów widoczności zgłoszeń
Widoczność zgłoszeń to system nadawania uprawnień dostępu do zgłoszeń. Polega na tworzeniu matryc, w których administrator definiuje uprawnienia, a następnie przypisuje je agentom w kampaniach zgłoszeniowych.
Dostępne są 4 poziomy uprawnień:
- Widoczne na liście
- Odczyt
- Edycja
- Komunikacja
Przygotowane matryce możemy wykorzystywać we wszystkich utworzonych kampaniach zgłoszeniowych.
Uprawnienia dotyczące zgłoszeń nie są dostępne w edycji konta agenta. Matrycę tworzymy w konfiguracji Welyo, a następnie przypisujemy ją agentowi w wybranej kampanii.
📌Użytkownicy bez odpowiedniej licencji mogą korzystać tylko z predefiniowanych matryc.
Tworzenie matrycy widoczności zgłoszeń
Po zalogowaniu do panelu administratora przechodzimy do ścieżki:
Kampanie > Zgłoszenia > Zakresy widoczności zgłoszeń
Użytkownicy z odpowiednią licencją mogą dodawać nowe matryce, edytować istniejące matryce własne lub je usuwać. Na górnym pasku menu dostępne są przyciski Dodaj, Podgląd oraz Usuń, które umożliwiają zarządzanie matrycami.
Po kliknięciu przycisku Dodaj otwiera się nowe okno, w którym administrator definiuje parametry matrycy.
Parametry matrycy
-
W polu Nazwa zakresu wprowadzamy nazwę definiowanej matrycy.
- W kolumnie Zgłoszenie widzimy rodzaje zgłoszeń, dla których nadajemy uprawnienia.
- Przypisane do agenta
- Przypisane do grupy
- Przypisane do kolejki
- Przypisane do innych agentów
- Przypisane do innych grup
- Przypisane do innych kolejek
- Nieprzypisane do żadnego agenta
3. W kolumnach Widoczne na liście, Odczyt, Edycja i Komunikacja zaznaczamy checkboxy, aby nadać uprawnienie dla agenta do wybranego rodzaju zgłoszenia.
- Widoczne na liście - zaznaczamy checkbox, jeśli zgłoszenia danego rodzaju mają być widoczne dla agenta na liście zgłoszeń.
- Odczyt - zaznaczamy checkbox, jeśli agent ma mieć możliwość otwarcia i podglądu karty zgłoszenia. Uprawnienie Odczyt wymaga wcześniejszego nadania uprawnienia Widoczne na liście.
- Edycja - zaznaczamy checkbox, jeśli agent ma mieć możliwość wprowadzania zmian w zgłoszeniu. Uprawnienie Edycja wymaga nadania uprawnienia Odczyt.
- Komunikacja - zaznaczamy checkbox, jeśli agent ma mieć możliwość komunikacji z klientem w ramach zgłoszenia. Uprawnienie Komunikacja wymaga nadania uprawnienia Odczyt.
📌 Uprawnienia są zależne od siebie. Oznacza to, że niektóre działania są dostępne dopiero po nadaniu uprawnień niższego poziomu. Agent nie może edytować zgłoszenia ani prowadzić komunikacji, jeśli nie ma uprawnienia do odczytu zgłoszenia.
📌 Uprawnienia mogą się również sumować, jeśli agent otrzymuje dostęp do zgłoszenia z więcej niż jednego źródła, na przykład jako osoba przypisana do zgłoszenia oraz jako członek grupy przypisanej do zgłoszenia.
Przykład: Agent ma uprawnienie do edycji zgłoszeń przypisanych bezpośrednio do niego, ale nie ma w tym zakresie uprawnienia do komunikacji. Jednocześnie ma uprawnienie do komunikacji w zgłoszeniach przypisanych do jego grupy, ale bez uprawnienia do edycji. Jeśli zgłoszenie jest przypisane jednocześnie do tego agenta i do jego grupy, agent będzie miał dostęp zarówno do edycji, jak i do komunikacji w tym zgłoszeniu.
-
Zakres ma wpływ na widoczność przypomnień do zgłoszeń - zaznaczamy tę opcję, jeśli agent ma widzieć przypomnienia zgodnie ze skonfigurowaną matrycą uprawnień. Po włączeniu tej opcji agent zobaczy tylko te przypomnienia, do których ma dostęp w ramach ustawionego zakresu, zamiast wszystkich przypomnień dostępnych w kampanii.
-
Po wprowadzeniu zmian klikamy przycisk Zapisz.
Przypisywanie matrycy do agenta w kampanii
- Z poziomu panelu Administratora przechodzimy do zakładki Agenci i grupy w edycji kampanii.
ℹ️ Zakres Tylko moje jest zdefiniowany jako domyślny.
-
W sekcji Agenci klikamy dwuklikiem na wpis w kolumnie Zakres widoczności, po czym wybieramy z listy matrycę widoczności zgłoszeń dla danego agenta.
📌 Nie można pozostawić agenta bez przypisanej matrycy. Jeśli żadna matryca nie zostanie przypisana, system ustawia zakres domyślny, czyli Tylko moje.
- Po wprowadzeniu zmian klikamy przycisk Zapisz.