Tworzenie użytkownika

Funkcja ta umożliwia tworzenie kont użytkowników, którzy mają pracować z platformą Welyo. W ramach platformy funkcjonują uprawnienia administratora, nadzorcy, agenta, użytkownika PBX oraz użytkownika Welyo UC. Każde z tych kont daje inne uprawnienia i możliwości, dzięki czemu w prostu sposób można zarządzać pracą w ramach platformy czy wykonywać w niej pracę.

Konfiguracja w Welyo

Po zalogowaniu do platformy Welyo jako Administrator przechodzimy:

Personel > Użytkownicy

Otworzy się okno, w którym za pomocą przycisku Dodaj tworzymy użytkownika.

Po kliknięciu Dodaj otworzy się okno konfiguracji, w którym uzupełniamy potrzebne pola.

Podstawowe parametry

W tej zakładce wprowadzamy bazowe ustawienia konta użytkownika. 

• Imię i nazwisko – w tym miejscu wprowadzamy imię i nazwisko użytkownika.
• Login – wprowadzamy tu dowolny login, który będzie wymagany podczas logowania.
• Tel. Komórkowy – wprowadzamy tu numer komórkowy użytkownika.

• Uwierzytelnianie dwuetapowe -
• Wymaga logowania – zaznaczenie tej funkcji spowoduje konieczność logowania w każdym nowym dniu pracy przez użytkownika PBX.

• Identyfikator agenta – jest to unikatowy numer PIN, jaki zostaje nadany użytkownikowi PBX przez administratora.

• Aktywny – zaznaczenie tej funkcji aktywuje konto.
• Widoczny – funkcja ta zapewni widoczność agenta w raportach.
• Panel – jest to dostępność panelu WWW dla użytkowników.

Aplikacja Focus Mobile

Aktywna – funkcja ta daje dostęp agenta do aplikacji mobilnej.

Możliwość blokady kodem dostępu - pozwala ustawić kod dostępu do aplikacji mobilnej na urządzeniu.

• Kalendarz - Użytkownik będzie miał dostęp do funkcji kalendarz agenta w panelu WWW.
• Nie odpinaj stanowiska przy wylogowaniu – zaznaczenie tej funkcji spowoduje, że raz zajęte stanowisko zostaje przypisane i zajęte przez użytkownika nawet po jego wylogowaniu.

• Język panelu – ustalamy tu język platformy Welyo: polski, angielski lub niemiecki.
• Hasło do panelu – wprowadzamy hasło, które będzie wymagane przy logowaniu do platformy Welyo.

• Opis – w tym miejscu można dodać dowolny opis.

• E-mail – wykorzystywany jest przy odzyskiwaniu hasła i przy wysyłce powiadomień.
• Komunikaty o aktualizacji zgłoszeń – system wysyłać będzie informacje o zmianach na zgłoszeniach w kampanii zgłoszeniowej.
• Nagranie agenta – w tym miejscu możliwe jest wgranie zapowiedzi, która będzie odtwarzana tuż przed odebraniem połączenia przez agenta.
• Avatar – w tym miejscu jest możliwość dodania zdjęcia użytkownika. 

Uprawnienia

To w tym miejscu ustalamy, jaką funkcję użytkownik ma pełnić w platformie Welyo.

Do wyboru są różne rodzaje kont, które różnią się zakresem dostępnych uprawnień.

Administrator

Użytkownik z takimi uprawnieniami ma dostęp do wszelkich funkcji platformy, które pozwolą na jej konfigurację. To z tego poziomu możemy dodawać użytkowników, kolejki i kampanie, tworzyć skrypty czy monitorować różnego rodzaju raporty. 

Nadzorca

O uprawnieniach nadzorcy decyduje administrator. Konto nadzorcy służy przede wszystkim do monitorowania pracy agentów czy stanu kampanii, do których jest dodany. Poniżej widoczne są uprawnienia, które można nadać nadzorcy. 

Agent

Tak jak w przypadku nadzorcy o uprawnieniach agenta decyduje administrator. Z konta agenta możliwe jest wykonywanie i odbieranie połączeń, obsługa maili czy czatów. Z tego poziomu możliwa jest praca w kampanii. Poniżej widoczne są uprawnienia, jakie agent może posiadać.  

Użytkownik PBX 

W ramach tych uprawnień nie ma konieczności pracy z platformą Welyo, wystarczy, że użytkownik będzie posiadał numer miejski, który zostanie zarejestrowany na telefonie, np. hardphone lub softphone. W przypadku Webphone’a (softphone) numer zostanie zarejestrowany automatycznie.

Użytkownik Welyo UC

Licencja ta jest rozszerzeniem funkcji użytkownika PBX i umożliwia aktywację uprawnień dostęp do listy kontaktów w WebPhone, dostęp do karty kontaktu w WebPhone, możliwość edycji kontaktu w WebPhone, dostęp do historii kontaktów WebPhone.

Uprawnienia użytkownika Welyo UC dostępne będą po wykupieniu licencji na miniCRM oraz na kartę kontaktu dla użytkownika PBX.

Wiele interakcji

W zakładce tej definiujemy, ile interakcji agent Welyo może mieć aktywnych w jednym momencie. Przez interakcję rozumiemy połączenie, maila, sms-a, chat, zgłoszenie.

Funkcja połączenie telefoniczne blokuje otrzymanie kolejnej interakcji umożliwia zablokowanie dodatkowych interakcji w momencie, gdy agent rozmawia. 

Numer użytkownika

• Numer – w tym miejscu możemy przypisać użytkownikowi numer miejski.

• Numer zewnętrzny – w tym miejscu należy podać zewnętrzny numer telefonu, na który będą kierowane połączenia z kampanii inbound, dotyczy agentów zewnętrznych, czyli pracujących poza platformą Welyo.
• Numer skrócony – jest to numer, który możemy ustalić do komunikacji wewnętrznej, składać się musi z minimum 3 cyfr.

• Hasło do konta SIP – w tym miejscu ustalamy hasło, które potrzebne będzie do rejestracji telefonu. Hasło musi zawierać co najmniej dziesięć znaków, w tym małe i duże litery, cyfry i znak specjalny.
• Nagrywanie – umożliwia nagrywanie i zapisywanie rozmów agenta, realizowanych poza kampanią.
• Używaj numeru miejskiego jako stanowiska – dzięki tej funkcji agent nie musi wybierać numeru stanowiska w softphone’ie, jego stanowiskiem będzie numer miejski.

• Prezentacja – tutaj wprowadzamy numer, którym użytkownik PBX ma się prezentować przy połączeniu wychodzącym z numeru miejskiego. 
• Transmisja danych – jest to funkcja wykorzystywana w przypadku używania/konfiguracji faksu analogowego. Zaznaczenie checkboxa na konkretnym użytkowniku umożliwia mu prawidłową wysyłkę faksu.
• Czarna lista – w tym miejscu można dodać numery, na które użytkownik nie będzie mógł wykonywać połączeń. Numery muszą być oddzielone przecinkami.
• Biała lista – w tym miejscu podajemy numery, na które agent będzie mógł się dodzwonić. Jeżeli numer będzie jednocześnie na czarne i białej liście, połączenie zostanie zrealizowane.

Umiejętności

W tej zakładce możliwe jest dodanie agentowi odpowiednich umiejętności i poziomu zaawansowania, np. język angielski na poziomie 4.

Grupy

W zakładce tej widoczne są wszystkie grupy użytkowników, do których dany użytkownik jest dodany.

Dane kontaktowe

W tym miejscu można dodać dane kontaktowe użytkownika.

Przełączanie pomiędzy uprawnieniami

Jeżeli użytkownik posiada kilka uprawnień, może przełączać się między kontami klikając w prawym górnym rogu panelu w swoje dane konta, a następnie wybierając z listy uprawienie, na które chce się przelogować.