Konfiguracja kont użytkowników w Welyo

Funkcja umożliwia tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników powiązanych z platformą Welyo. W zależności od roli konto może zapewniać dostęp do platformy albo służyć do rejestrowania aktywności użytkownika w systemie, np. połączeń i zdarzeń komunikacyjnych. Dostępne uprawnienia:

• Administrator
• Nadzorca
• Agent
• Użytkownik PBX
• Użytkownik Welyo UC

Dodawanie nowego konta użytkownika

1. Po zalogowaniu do platformy Welyo jako administrator przechodzimy do:

Personel > Użytkownicy

2. Wyświetlone zostaje okno z listą użytkowników utworzonych na platformie Welyo.
3. Aby utworzyć nowe konto użytkownika wybieramy przycisk Dodaj.

4. Na platformie wyświetlone zostaje okno Tworzenia nowego użytkownika.

   

Okno Tworzenia nowego użytkownika

Zakładka Podstawowe parametry

W tej zakładce wprowadzamy podstawowe ustawienia konta użytkownika.

• Imię i nazwisko – wprowadzamy imię i nazwisko użytkownika
• Login – wprowadzamy login wymagany podczas logowania
• Tel. komórkowy – wprowadzamy numer komórkowy użytkownika

• Uwierzytelnianie dwuetapowe – włączenie funkcji spowoduje uruchomienie dla konta konieczności podawania sms kodu podczas logowania
• Wymaga logowania – zaznaczenie tej funkcji powoduje konieczność logowania w każdym nowym dniu pracy przez użytkownika PBX

• Identyfikator agenta – unikatowy numer PIN nadawany użytkownikowi PBX przez administratora

• Aktywny – zaznaczenie tej funkcji aktywuje konto
• Widoczny – funkcja zapewnia widoczność agenta w raportach
• Panel – określa dostępność panelu WWW dla użytkowników
• Nie odpinaj stanowiska przy wylogowaniu - zaznaczenie tej funkcji powoduje, że raz zajęte stanowisko pozostaje przypisane do użytkownika także po jego wylogowaniu.

• Język panelu – ustalamy język platformy Welyo: polski, angielski lub niemiecki
• Hasło do panelu – wprowadzamy hasło wymagane przy logowaniu do platformy Welyo

• Opis – możemy dodać dowolny opis

• E-mail – adres wykorzystywany przy odzyskiwaniu hasła i wysyłce powiadomień

  

• Komunikaty o aktualizacji zgłoszeń – system wysyła informacje o zmianach w zgłoszeniach w kampanii zgłoszeniowej
• Nagranie agenta – możemy wgrać zapowiedź, która będzie odtwarzana tuż przed odebraniem połączenia przez agenta
• Avatar – możemy dodać zdjęcie użytkownika

Opcjonalne ustawienia

W zależności od wykupionych licencji w oknie tworzenia użytkownika mogą być dostępne dodatkowe opcje, takie jak:

• Kalendarz - użytkownik ma dostęp do funkcji kalendarza agenta w aplikacji welyo
• Automatycznie zgłaszaj gotowość w kampanii -  po zalogowaniu do panelu i wybraniu stanowiska system automatycznie zgłasza gotowość agenta do pracy we wszystkich kampaniach, do których agent ma przypisany dostęp.
• Odznaczenie gotowości tylko za zgodą nadzorcy - agent nie może samodzielnie odznaczyć gotowości do pracy. Zmiana statusu jest możliwa dopiero po wyrażeniu zgody przez nadzorcę.
• Aktywna – funkcja daje agentowi dostęp do aplikacji mobilnej

• Możliwość blokady kodem dostępu – pozwala ustawić kod dostępu do aplikacji mobilnej na urządzeniu

  

Uprawnienia

W tej zakładce ustalamy, jaką funkcję użytkownik pełni w platformie Welyo i jakie będzie miał uprawnienia do pracy w systemie.

Do wyboru są różne rodzaje kont, które różnią się zakresem dostępnych uprawnień.

Administrator

Użytkownik z tymi uprawnieniami ma dostęp do funkcji platformy, które pozwalają na jej konfigurację. Z tego poziomu możemy dodawać użytkowników, kolejki i kampanie, tworzyć skrypty oraz monitorować raporty.

Nadzorca

Konto nadzorcy służy przede wszystkim do monitorowania pracy agentów oraz stanu kampanii, do których nadzorca jest dodany. O uprawnieniach nadzorcy decyduje administrator.

Poniżej widoczne są uprawnienia, które można nadać nadzorcy.

Agent

Tak jak w przypadku nadzorcy, o uprawnieniach agenta decyduje administrator. Z konta agenta możliwe jest wykonywanie i odbieranie połączeń, obsługa zgłoszeń, maili, smsów oraz czatów w ramach kampanii.

Użytkownik PBX

W ramach tych uprawnień nie ma konieczności pracy z platformą Welyo. Wystarczy, że użytkownik ma numer miejski zarejestrowany na telefonie, np. hardphone lub softphone. W przypadku WebPhone’a numer zostaje zarejestrowany automatycznie.

ℹ️ W przypadku wykupienia licencji na kartę kontaktu dla użytkownika PBX konieczna jest aktywacja uprawnień użytkownika PBX oraz użytkownika Welyo UC.

Użytkownik Welyo UC

Licencja jest rozszerzeniem funkcji użytkownika PBX i umożliwia aktywację następujących uprawnień:

• dostęp do listy kontaktów w WebPhone
• dostęp do karty kontaktu w WebPhone
• możliwość edycji kontaktu w WebPhone
• dostęp do historii kontaktów WebPhone

Uprawnienia użytkownika Welyo UC są dostępne po wykupieniu licencji na miniCRM oraz kartę kontaktu dla użytkownika PBX.

📌 W celu aktywacji uprawnień użytkownika Welyo UC konieczne jest w pierwszej kolejności nadanie uprawnień użytkownika PBX.

⚠️ W przypadku braku licencji na kartę kontaktu system może pobrać wyższą wolną licencję i zająć licencję agenta.

Wiele interakcji

W tej zakładce definiujemy, ile interakcji agent Welyo może mieć aktywnych w jednym momencie.

Przez interakcję rozumiemy:

• połączenie
• mail
• SMS
• chat
• zgłoszenie

Funkcja Połączenie telefoniczne blokuje otrzymanie kolejnej interakcji umożliwia zablokowanie dodatkowych interakcji w momencie, gdy agent prowadzi rozmowę. Po jej włączeniu do agenta nie zostanie skierowany np. czat, jeśli agent jest w trakcie rozmowy.

Numer użytkownika

W tej zakładce konfigurujemy numer użytkownika oraz ustawienia związane z połączeniami.

• Numer – możemy przypisać użytkownikowi numer miejski

  ℹ️ Brak numerów na liście oznacza, że nie ma wolnego numeru do wyboru. Numery należy wcześniej zakupić. W tym celu kontaktujemy się z opiekunem handlowym

• Numer zewnętrzny – podajemy zewnętrzny numer telefonu, na który będą kierowane połączenia z kampanii inbound. Dotyczy to agentów zewnętrznych, czyli pracujących poza platformą Welyo

• Numer skrócony – ustalamy numer do komunikacji wewnętrznej. Numer musi składać się z minimum 3 cyfr

  📌 Numer skrócony nie może być taki sam jak numer alarmowy

  📌 Każdy agent musi mieć inny numer skrócony

• Hasło do konta SIP – ustalamy hasło potrzebne do rejestracji telefonu. Hasło musi zawierać co najmniej 10 znaków, w tym małe i duże litery, cyfry oraz znak specjalny
• Nagrywanie – umożliwia nagrywanie i zapisywanie rozmów agenta realizowanych poza kampanią

• Używaj numeru miejskiego jako stanowiska – dzięki tej funkcji agent nie musi wybierać numeru stanowiska w softphone’ie. Jego stanowiskiem jest numer miejski

  ⚠️ Funkcji nie włączamy, jeśli agent pracuje z WebPhone

• Prezentacja – wprowadzamy numer, którym użytkownik PBX prezentuje się przy połączeniu wychodzącym z numeru miejskiego
• Transmisja danych – funkcja wykorzystywana przy używaniu lub konfiguracji faksu analogowego. Zaznaczenie checkboxa przy konkretnym użytkowniku umożliwia prawidłową wysyłkę faksu
• Czarna lista – dodajemy numery, na które użytkownik nie może wykonywać połączeń. Numery muszą być oddzielone przecinkami
• Biała lista – podajemy numery, na które agent może się dodzwonić. Jeżeli numer znajduje się jednocześnie na czarnej i białej liście, połączenie zostanie zrealizowane

Umiejętności

W tej zakładce możemy dodać agentowi odpowiednie umiejętności i poziom zaawansowania, np. język angielski na poziomie 4.

Grupy

W tej zakładce widoczne są wszystkie grupy użytkowników, do których dodany jest dany użytkownik.

Dane kontaktowe

W tym miejscu możemy dodać dane kontaktowe użytkownika.