Wysyłanie wiadomości e-mail z okna rekordu

Artykuł opisuje, jak utworzyć i wysłać wychodzącą wiadomość e-mail z poziomu rekordu w kampanii. Dowiesz się, jak przejść do zakładki Mail, uzupełnić odbiorców, temat i treść wiadomości oraz jak wysłać wiadomość z odpowiednim klasyfikatorem.

Interakcję mailową może rozpocząć klient, wysyłając wiadomość ze swojej skrzynki pocztowej na adres e-mail podpięty do Welyo. Agent może również samodzielnie utworzyć pierwszą wiadomość e-mail do klienta z poziomu okna rekordu.

Tworzenie wiadomości e-mail wychodzącej

1. Zgłaszamy gotowość do pracy w kampanii lub kilku kampaniach.

2. Klikamy kafelek Rekordy w kampanii.

   

3. Wybieramy klienta z listy dostępnych rekordów lub dodajemy nowy rekord przyciskiem Dodaj.

   

4. Otwieramy kartę rekordu.

5. Przechodzimy do wysyłki wiadomości e-mail, wybierając u góry opcję Mail.

   

Otwiera się zakładka Mail. System rozpoczyna odliczanie czasu na utworzenie i wysyłkę wiadomości. Czas ten jest definiowany przez administratora w ustawieniach kampanii.

Uzupełnianie wiadomości e-mail

W zakładce Mail możemy:

• wpisać adres e-mail odbiorcy w polu Do,
• dodać odbiorców w polach DW i UDW,
• uzupełnić temat wiadomości,
• utworzyć treść wiadomości e-mail,
• wybrać treść ze zdefiniowanego szablonu,
• edytować treść wiadomości lub tekst wstawiony z szablonu,
• wyczyścić treść wiadomości,
• edytować stopkę,

• dodać załącznik.

  

Wysyłanie wiadomości

Jeśli wiadomość jest gotowa do wysłania:

1. Wybieramy odpowiedni klasyfikator.

   

2. Klikamy Zapisz i zamknij, aby wysłać wiadomość.

   

FAQ

Co zrobić po wejściu w zakładkę Mail, aby zamknąć ją bez wysyłania wiadomości do klienta?

Jeśli chcesz zamknąć zakładkę Mail bez wysyłania wiadomości do klienta, wybierz odpowiedni klasyfikator z listy, a następnie kliknij Zakończ lub X na zakładce Mail.

Nadanie klasyfikatora jest wymagane niezależnie od tego, czy wiadomość zostanie wysłana do klienta.

Czy agent może rozpocząć korespondencję e-mail z klientem?

Tak. Agent może utworzyć pierwszą wiadomość e-mail do klienta bezpośrednio z okna rekordu, przechodząc do zakładki Mail w oknie rekordu.

Czy można edytować wiadomość utworzoną z szablonu?

Tak. Po wybraniu szablonu agent może edytować treść wiadomości, dostosować ją do konkretnej sytuacji, zmienić stopkę lub wyczyścić treść i przygotować wiadomość od początku.