Przypomnienie do zgłoszenia

Przypomnienia do zgłoszeń pomagają zaplanować ponowny kontakt z klientem i uporządkować pracę z otwartymi sprawami. Dzięki nim agent może szybko sprawdzić, które zgłoszenia wymagają dalszego działania w określonym terminie. Lista przypomnień ułatwia także monitorowanie zaplanowanych kontaktów i przechodzenie bezpośrednio do wybranego zgłoszenia.

Ustawienie przypomnienia do zgłoszenia

Otwieramy kartę zgłoszenia.
Klikamy przycisk Ustaw ponowny kontakt w prawym górnym rogu karty (ikona zegara).
Wybieramy datę i godzinę przypomnienia.
Opcjonalnie dodajemy notatkę.
Zapisujemy zmiany klikając przycisk Zapisz.

Usunięcie przypomnienia do zgłoszenia

Aby usunąć przypomnienie ze zgłoszenia klikamy na przypomnieniu przycisk Usuń przypomnienie.

Podgląd listy przypomnień do zgłoszeń

Klikamy kafelek Recalle

ℹ️ Jeśli na kafelku Recalle wyświetla się czerwona kropka, oznacza to, że mamy przeterminowane przypomnienia do zgłoszeń lub recalle do wydzwonienia.

Przechodzimy do zakładki Przypomnienia do zgłoszeń
Klikamy dwukrotnie wpis na liście, aby otworzyć zgłoszenie, którego dotyczy przypomnienie

FAQ

Dlaczego wpis na liście przypomnień wyświetla się na czerwono?

Wpis wyświetla się na czerwono, gdy minął termin zaplanowanego przypomnienia. Oznacza to, że zgłoszenie z przypomnieniem wymaga uwagi lub dalszego działania.

Czy mogę usunąć przypomnienie ze zgłoszenia?

Tak, przypomnienie można usunąć bezpośrednio z poziomu zgłoszenia, po upłynięciu terminu przypomnienia.

Czy mogę otworzyć zgłoszenie bezpośrednio z listy przypomnień?

Tak, z listy przypomnień można przejść bezpośrednio do wybranego zgłoszenia. W tym celu klikamy dwukrotnie wpis na liście przypomnień.