Praca ze skryptem na zgłoszeniach

Skrypt w zgłoszeniu pozwala zebrać i zapisać informacje dotyczące sprawy klienta w formularzu. Dane uzupełnione w skrypcie mogą odkładać się na polach rekordu lub w dodatkowych parametrach zgłoszenia, dzięki czemu można je później raportować. Formularz wybieramy bezpośrednio na zgłoszeniu i uzupełniamy go informacjami zebranymi podczas obsługi. Po zapisaniu skrypt pojawia się w historii zgłoszenia jako osobny bloczek. Widzimy w nim, kto uzupełnił skrypt, kiedy został zapisany i jakie dane zostały wpisane.

Otwieranie skryptu

1. Otwieramy aktywne zgłoszenie.

2. Klikamy Skrypt.

   

3. Wybieramy odpowiedni skrypt z listy.

   

4. Po wybraniu skryptu przechodzimy do miejsca w historii zgłoszenia, w którym został otwarty formularz.

   

Uzupełnianie i zapisywanie skryptu

1. Uzupełniamy pola formularza danymi zebranymi od klienta.

2. Klikamy Zapisz, aby zapisać skrypt.

   

3. Po zapisaniu dane z formularza pojawiają się w historii zgłoszenia.

   

W historii zgłoszenia widzimy informacje o tym:

• kto uzupełnił skrypt
• kiedy skrypt został uzupełniony
• jakie dane zostały wpisane w formularzu

Edycja skryptu

1. Najeżdżamy kursorem na bloczek ze skryptem w historii zgłoszenia.

2. Klikamy Edytuj.

   

3. Wprowadzamy zmiany w formularzu.
4. Klikamy Zapisz, aby zapisać zmiany.

Jeżeli nie chcemy zapisywać zmian, klikamy Anuluj. Dane w skrypcie nie zostają wtedy zmienione.

Po zapisaniu edytowanego skryptu w historii zgłoszenia pojawia się informacja, że skrypt był edytowany. Widoczna jest także liczba edycji tego skryptu.

Skrypt niezapisany na zgłoszeniu nieobsłużonym

Jeżeli zgłoszenie z niezapisanym skryptem trafi na listę rekordów nieobsłużonych, po ponownym otwarciu skrypt jest oznaczony jako niedokończony w karcie zgłoszenia.

1. Otwieramy zgłoszenie z listy rekordów nieobsłużonych.

   

2. Klikamy Edytuj na wpisie informującym o niedokończonym skrypcie.

   

3. Uzupełniamy brakujące dane.
4. Klikamy Zapisz.

Po zapisaniu skrypt pojawia się w historii zgłoszenia.