Łączenie zgłoszeń

Funkcja Złącz zgłoszenia pozwala połączyć zgłoszenia, które dotyczą tej samej sprawy. Korzystamy z niej, gdy klient przesłał kilka wiadomości w tym samym temacie albo gdy w systemie powstało kilka zgłoszeń dotyczących jednej sprawy.

Wywołanie okna łączenia zgłoszeń

Okno łączenia zgłoszeń możemy otworzyć z kilku miejsc w systemie.

Z poziomu listy zgłoszeń

1. Przechodzimy do listy zgłoszeń.

2. Zaznaczamy zgłoszenia, które chcemy połączyć.

   

3. Klikamy Złącz zgłoszenia.

   

System otwiera okno łączenia zgłoszeń.

Z poziomu widoku Zgłoszenia

Łączenie zgłoszeń możemy wykonać na dwa sposoby wykonując akcję dla wybranego zgłoszenia lub wykonując multiakcję dla wielu zgłoszeń.

Multiakcja

1. Przechodzimy do widoku Zgłoszenia.

2. Zaznaczamy zgłoszenia, które chcemy połączyć.

   

3. Klikamy Złącz.

   

System otwiera okno łączenia zgłoszeń.

Wybrane zgłoszenie

1. W widoku Zgłoszenia wybieramy zgłoszenie, które chcemy połączyć z innym zgłoszeniem.
2. Klikamy ikonę trzech kropek w wierszu zgłoszenia.

3. Wybieramy Złącz.

   

System otwiera okno łączenia zgłoszeń.

Z poziomu karty zgłoszenia

1. Otwieramy kartę zgłoszenia.

2. Klikamy Więcej.

   

3. Przechodzimy do sekcji Zgłoszenia.

   

4. Zaznaczamy zgłoszenia, które chcemy połączyć.

   

5. Klikamy Złącz zgłoszenia.

   

System otwiera okno łączenia zgłoszeń.

Praca w oknie łączenia zgłoszeń

Po otwarciu okna łączenia wskazujemy, które zgłoszenie ma być zgłoszeniem głównym, a następnie zatwierdzamy połączenie.

1. W kolumnie Główne zaznaczamy checkbox przy zgłoszeniu, które ma być zgłoszeniem głównym.

   

2. Klikamy Dalej.

3. Opcjonalnie zlecamy wysyłkę wiadomości do klienta z informacją o połączeniu zgłoszeń. W tym celu zaznaczamy checkbox przy wybranym zgłoszeniu.

   

4. Klikamy Złącz.

   

FAQ

Jakie ID będzie miało zgłoszenie po połączeniu dwóch zgłoszeń?

Po połączeniu zgłoszeń zachowane zostaje ID zgłoszenia głównego.

Czy po połączeniu zgłoszeń na zgłoszeniu głównym zapisuje się informacja o połączeniu?

Tak. Na karcie zgłoszenia głównego zapisywana jest informacja o tym, jakie ID zgłoszenia zostało z nim połączone.

Czy podczas łączenia da się wysłać klientowi informację o połączeniu zgłoszeń?

Tak, jest to opcjonalne. W kolejnym kroku okna łączenia możesz zlecić wysyłkę wiadomości do klienta z informacją o połączeniu zgłoszeń, zaznaczając checkbox przy wybranym zgłoszeniu. Następnie finalizujesz proces przyciskiem Złącz.

Jak połączyć zgłoszenia z poziomu listy zgłoszeń?

Wejdź na listę zgłoszeń, zaznacz zgłoszenia, które chcesz połączyć, a następnie kliknij Złącz zgłoszenia. Po tej akcji system otworzy okno łączenia, w którym wybierzesz zgłoszenie główne i zatwierdzisz połączenie.

Jak wykonać łączenie w widoku Zgłoszenia dla kilku zgłoszeń naraz?

W widoku Zgłoszenia możesz użyć multiakcji: zaznacz zgłoszenia, które chcesz połączyć, a następnie kliknij Złącz. System otworzy okno łączenia zgłoszeń, w którym wskażesz zgłoszenie główne i dokończysz proces połączenia.

Jak połączyć zgłoszenia z poziomu karty zgłoszenia?

Otwórz kartę zgłoszenia, kliknij Więcej, przejdź do sekcji Zgłoszenia, zaznacz zgłoszenia przeznaczone do połączenia i wybierz Złącz zgłoszenia. System otworzy okno łączenia, gdzie wskażesz zgłoszenie główne i zatwierdzisz połączenie.