Dodawanie zgłoszenia przez administratora lub nadzorcę

Administrator oraz nadzorca mogą tworzyć zgłoszenia bezpośrednio na rekordach znajdujących się w kampaniach zgłoszeniowych. Funkcja ta pozwala na rejestrowanie nowych spraw zgłaszanych przez klientów bez konieczności logowania się na konto agenta.

Dodawanie zgłoszenia

Krok 1: Otwarcie podglądu kampanii

Z poziomu panelu Administratora albo Nadzorcy przechodzimy ścieżkę:

Kampanie > Kampanie

Następnie zaznaczamy wybraną kampanię i wybieramy przycisk Podgląd.

Krok 2: Wybór rekordu

Na liście rekordów zaznaczamy rekord, dla którego chcemy utworzyć zgłoszenie.

W panelu Szczegóły rekordu rozwijamy sekcję Zgłoszenia.

Krok 3: Utworzenie zgłoszenia

W sekcji Zgłoszenia wybieramy przycisk Dodaj.

W panelu wyświetla się karta zgłoszenia.

Krok 4: Uzupełnienie danych zgłoszenia

W karcie zgłoszenia uzupełniamy informacje:

• Temat – krótki opis sprawy,

• Opis – szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia,
• Status – status początkowy zgłoszenia,
• Typ – rodzaj zgłoszenia,
• Priorytet – poziom ważności zgłoszenia,
• SLA – polityka SLA przypisana do zgłoszenia,
• Źródło - kanał jakim przekazano zgłoszenie,
• Kolejka - agenci ze wskazanej kolejki będą mogli podjąć zgłoszenie do obsługi,
• Tagi -  dodatkowe oznaczenie zgłoszenia słowem klucz,
• External ID zgłoszenia  - ID zgłoszenia spoza platformy Welyo.

W razie potrzeby możliwe jest również:

• dodanie notatki prywatnej,
• dodanie załącznika,
• dodanie zadań do zgłoszenia
• ustawienie przypomnienia dla zgłoszenia

Krok 5: Zapisanie zgłoszenia

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych zamykamy zgłoszenie.

Nowe zgłoszenie zostało utworzone w momencie nadania tytułu, a wprowadzone zmiany na nim zapisane.

FAQ

Czy utworzone zgłoszenie jest od razu widoczne dla agentów?

Tak. Po utworzeniu zgłoszenie jest dostępne dla użytkowników ze zgłoszoną gotowością w kampanii zgłoszeniowej.

Czy zgłoszenie tworzy się dla całej kampanii, czy dla konkretnego rekordu?

Zgłoszenie tworzy się dla konkretnego rekordu w kampanii. Po wejściu w podgląd kampanii należy zaznaczyć rekord, którego ma dotyczyć sprawa, a następnie w panelu Szczegóły rekordu rozwinąć sekcję Zgłoszenia.

Które pola trzeba uzupełnić, aby utworzyć zgłoszenie?

Pole Temat jest obowiązkowe. Powinno zawierać krótki opis sprawy i musi zostać uzupełnione przed zamknięciem tworzonego zgłoszenia. Jeśli temat pozostanie pusty, system nie pozwoli na utworzenie zgłoszenia.

Kiedy nowe zgłoszenie zostaje utworzone?

Zgłoszenie zostaje utworzone w momencie nadania tytułu. Po uzupełnieniu wymaganych danych użytkownik zamyka zgłoszenie, a wprowadzone na nim zmiany zostają zapisane.