Dodawanie pola rekordu w kampanii

Pola rekordu to miejsca w systemie, w których przechowywane są informacje o kliencie lub sprawie. Umożliwiają one zbieranie, porządkowanie i edytowanie danych w ustrukturyzowany sposób. Dzięki nim agent ma szybki dostęp do najważniejszych informacji podczas pracy z rekordem.

Dodawanie pola rekordu w kampanii

Z poziomu panelu Administratora przechodzimy:

Kampanie > Kampanie > wybrana kampania > Edytuj > Zakładka Pola rekordów

1. Klikamy Dodaj nowe pole rekordu

2. Określamy typ pola i możliwość jego edycji

   - Chceckbox Pole jest edytowalne jeśli zostanie zaznaczony, agenci będą mogli w ramach tego pola uzupełniać dane

   - Chceckbox Pole jest widoczne, jeśli jest zaznaczony, powoduje, że pole będzie widoczne dla agentów.

3. Zapisujemy wprowadzone zmiany poprzez wybranie przycisku Zapisz