Obsługa makr na zgłoszeniach przez agenta

Agent w kampanii zgłoszeniowej może zastosować makro, czyli zestaw akcji, które wykonują się na zgłoszeniu.

Jak korzystać z makr na zgłoszeniach?

1. W panelu Agenta, w obszarze Informacje po prawej stronie, zgłaszamy gotowość do kampanii zgłoszeniowej i otwieramy Listę zgłoszeń.
2. Z listy wybieramy zgłoszenie i otwieramy je dwuklikiem.

3. Na karcie zgłoszenia klikamy Zastosuj makro (ikona błyskawicy).

   

4. Wybieramy makro z listy rozwijanej.

   

5. Klikamy Zastosuj.

   

Co dzieje się po zastosowaniu makra?

Po zastosowaniu makra na zgłoszeniu wykonywane są akcje zdefiniowane przez administratora w wybranym makrze.

Jeśli makro zmienia parametry zgłoszenia, zmiany te są wprowadzane automatycznie. Akcje zawierające treść przygotowaną w edytorze tekstu podstawiają treść wiadomości, jednak jej wysyłka nie następuje samoczynnie.

Informacje o wykonanych zmianach są zapisywane na karcie zgłoszenia i przypisywane do agenta, który uruchomił makro.

Wysyłka wiadomości lub dodanie notatki (jeśli wymagane)

Dla wiadomości e-mail lub SMS należy przewinąć historię zgłoszenia na sam dół, do edytora wiadomości. Następnie wybieramy typ wiadomości, podajemy odbiorcę i klikamy Wyślij.

Aby dodać notatkę prywatną, klikamy Dodaj notatkę.