Kopiowanie rekordów między kampaniami za pomocą klasyfikatora

Funkcja pozwala kopiować rekordy między kampaniami za pomocą nadanego na rekordzie klasyfikatora.

Jeśli agent nada rekordowi klasyfikator zdefiniowany jako kopiujący, rekord zostanie automatycznie skopiowany do określonej kampanii wraz z wybranymi danymi.

Konfiguracja klasyfikatora kopiującego w Welyo

1. Po zalogowaniu do Panelu administratora przechodzimy do:

   Kampanie > Kampanie

2. Wybieramy z listy kampanię i przechodzimy do jej edycji.

3. Przechodzimy do zakładki Klasyfikatory.

   

4. Otwieramy opcje dodatkowe dla wybranego klasyfikatora.

   

5. Zaznaczamy pole wyboru Przenieś do kampanii.

   

6. Z listy wybieramy kampanię, do której rekord z danym klasyfikatorem ma zostać skopiowany.

7. W sekcji Opcje przeniesienia, dodajemy pola rekordów, które mają zostać skopiowane z kampanii źródłowej do kampanii docelowej, wybierając przycisk Dodaj.

   

8. Mapujemy pole rekordu z kampanii źródłowej z polem rekordu w kampanii docelowej.

   

9. Po dodaniu i zmapowaniu wszystkich interesujących nas pól rekordów przechodzimy do wskazania dodatkowych elementów, które mają zostać skopiowane w ramach rekordu np. notatki, historia połączeń

10. Zaznaczamy checkboxy danych do skopiowania w ramach rekordu. Dostępne dodatkowe dane do skopiowania to:

    - Przenieś wymagane umiejętności

    - Ustaw nową ważność rekordu

    - Przenieś notatki

    - Przenieś historię połączeń

    - Przenieś historię kontaktów mailowych

    - Przenieś historię kontaktów sms

    - Przenieś historię kontaktów chat

    

11. Opcjonalnie ustawiamy rekord jako prywatny dla określonego agenta w pozycji Uczyń prywatnym dla.

12. Po wprowadzeniu zmian klikamy Zapisz.

    

13. Zapisujemy zmiany wprowadzone w ramach kampanii klikając ponownie Zapisz.

    

Od tego momentu użycie danego klasyfikatora spowoduje skopiowanie rekordu do wybranej kampanii.