Definiowanie zadań

Funkcja pozwala tworzyć zadania dla użytkowników i powiązać je ze zgłoszeniami zgłoszeniach. Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników platformy Welyo.

• Administrator może dodawać, edytować i usuwać zadania
• Nadzorca może dodawać i edytować zadania
• Agent może dodawać i edytować tylko swoje zadania
• Agent w zadaniach przypisanych do niego może zmieniać status oraz dodawać komentarze

Zadania dla użytkowników w Welyo

Po zalogowaniu do platformy przechodzimy do przycisku Zadania, który jest dostępny na górnej belce platformy obok stanowiska użytkownika.

Wartość w przy ikonie zadań wskazuje liczbę zadań przypisanych do zalogowanego użytkownika.

Filtrowanie zadań

Po przejściu w Zadania wyświetla się lista zadań, którą możemy filtrować według:

• Przypisanego użytkownika do zadania,
• Twórcy zadania,
• Aktualnego statusu zadania,
• Daty utworzenia zadania,
• Wyznaczonego terminu realizacji zadania.

Aby zatwierdzić nałożone filtry i wyświetlić listę zadań wybieramy przycisk Szukaj.

Tworzenie nowego zadania

Nowe zadanie tworzymy, klikając przycisk Dodaj.

Otwiera się okno konfiguracji, w którym uzupełniamy dane:

• Temat – wprowadzamy nazwę zadania widoczną na liście
• Status – określamy etap realizacji (nowe, w trakcie, zamknięte)
• Przypisane do – wskazujemy użytkownika odpowiedzialnego za zadanie
• Powiązane z – określamy powiązanie ze zgłoszeniem lub pozostawiamy wartość brak
• Termin realizacji – ustawiamy datę i godzinę wykonania zadania
• Opis – dodajemy szczegóły zadania
• Obszar dodawania plików – dodajemy załączniki (np. grafiki lub pliki tekstowe). Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 25 MB. Pliki dodajemy przez przeciągnięcie, wybór z biblioteki lub z okna systemowego. Po najechaniu na plik możemy go pobrać lub usunąć

Aby otrzymywać powiadomienia mailowe o zmianach, obserwujemy zadanie, klikając ikonę oka.

Po wprowadzeniu zmian klikamy Zapisz.

Zadania w karcie zgłoszenia

Lista wszystkich zadań przypisanych do zgłoszenia jest dostępna w jego karcie.

1. Po zalogowaniu do panelu  przechodzimy do listy zgłoszeń
2. Wybieramy i otwieramy zgłoszenie
3. Przechodzimy do zakładki Zadania

Wyświetla się lista zadań, posortowana według statusów. Na liście widzimy informacje o przypisaniu oraz terminie realizacji.

Dwukrotnie klikamy wybrane zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Możemy również dodać nowe zadanie z poziomu zgłoszenia, klikając Dodaj nowe zadanie. Takie zadanie jest domyślnie powiązane z otwartym zgłoszeniem.

Dodawanie komentarzy do zadania

Po utworzeniu zadania możemy komentować zadanie bezpośrednio z poziomu okna Edycji zadania, w sekcji Komentarze. Możemy dodać nowy komentarz korzystając z przycisku Dodaj komentarz.

Dodane przez nas komentarze możemy edytować oraz usuwać korzystając z przycisku ołówka (edycja) oraz krzyżyka (usuń).