Przejście na dynamiczne widoki

W najbliższym czasie rozpoczniemy stopniowe przejście na dynamiczne widoki w Welyo. Zastąpią one dotychczasowe rozwiązania i pozwolą lepiej dopasować sposób wyświetlania oraz filtrowania danych do codziennej pracy użytkownika.

Zmiana obejmie cztery obszary:

Interakcje zastąpią raport Kontakty,
Zgłoszenia zastąpią Listę zgłoszeń,
Kontakty w kampaniach zastąpią Rekordy w kampanii,
Kontakty zastąpią Bazę rekordów.

Co zyskujemy dzięki dynamicznym widokom?

Dynamiczne widoki umożliwią:

tworzenie własnych, prywatnych wariantów widoku przez każdego użytkownika,
wybór danych i kolumn, które mają być wyświetlane,
filtrowanie po wielu kryteriach jednocześnie,
filtrowanie również po wielu polach kontaktu,
zapisywanie przygotowanej konfiguracji widoku i ponowne korzystanie z niej bez konieczności ustawiania filtrów od początku.

Dzięki temu ten sam obszar aplikacji będzie można dostosować do różnych sposobów pracy i zakresów obowiązków.

Jak będzie wyglądało przejście?

Zmiana zostanie wprowadzona stopniowo w trzech etapach.

Etap 1 – oba widoki dostępne równolegle

Dotychczasowy widok pozostanie dostępny, a użytkownik będzie mógł przejść do jego nowej wersji i rozpocząć pracę z nowym rozwiązaniem.

Etap 2 – dynamiczny widok jako domyślny

Dynamiczny widok będzie otwierany domyślnie. Nadal będzie jednak możliwy powrót do poprzedniej wersji za pomocą opcji Otwórz poprzednią wersję widoku.

Etap 3 – wyłączenie poprzednich widoków

Po zakończeniu okresu przejściowego wcześniejsze wersje widoków zostaną wyłączone.

Warto sprawdzić wcześniej

Szczegółowe informacje o dynamicznych widokach są dostępne w bazie wiedzy:

Warto zapoznać się z dynamicznymi widokami już na pierwszym etapie, aby przed wyłączeniem poprzednich wersji przygotować własne warianty i konfiguracje.