Nowe widoki - Interakcje

Nowy widok – okno Interakcje– co to za funkcja?

Nowy widok Interakcje to przejrzyste okno na platformie Welyo, w którym w jednym miejscu zebrane są wszystkie połączenia, wiadomości, chaty i maile. Umożliwia szybkie przeglądanie, filtrowanie i dopasowanie kolumn do własnych potrzeb. Dzięki temu użytkownik może skupić się na najważniejszych informacjach.

Okno Interakcje

Aby wywołać okno Interakcje w panelu wybieramy po lewej stronie kafelek Interakcje.

W widoku okna Interakcje możemy dowolnie dostosowywać wyświetlane kolumny, wybierając w górnej belce po prawej stronie przycisk Widoczność kolumn, a następnie zaznaczając/odznaczając checkboksy przy nazwie kolumny.

Kolumny dostępne w widoku Interakcje:

• ID Interakcji
• Użytkownik
• Typ
• Data i czas
• Status
• Kampania
• ID rekordu
• Pole znaczące
• Klasyfikator
• Kolejka
• Strona rozłączenia
• Numer A
• Numer B
• Adres nadawcy
• Adres odbiorcy
• Czas rozmowy
• Transkrypcja (funkcja dostępna w pakiecie AI)
• Podsumowanie (funkcja dostępna w pakiecie AI)
• Sentyment (funkcja dostępna w pakiecie AI)

Celem odświeżenia listy interakcji, wybieramy przycisk Odśwież usytuowany na górnej belce po prawej stronie.

Jak filtrować widok?

W górnej części okna dostępne są filtry:

ID interakcji - unikalny identyfikator przypisany do konkretnej interakcji (połączenie telefoniczne / SMS / mail/ chat / formularz www) na platformie Welyo. Dzięki temu numerowi można łatwo odszukać daną interakcję w systemie.

Po kliknięciu w filtr możliwe jest wybranie, jakie ID chcemy wyszukać, nie ograniczamy się już tylko do wyszukiwania konkretnych ID, ale możliwe jest wybranie opcji Większe niż, Większe lub równe, Mniejsze niż, Mniejsze lub równe i oczywiście Równe

Możliwe jest także wyszukiwanie według przedziałów liczbowych, w tym celu wybieramy opcję Przedział liczbowy, a następnie podajemy wartości od i do, jakie mają zostać wyszukane

ID rekordu - unikalny identyfikator przypisany do konkretnego rekordu (wpisu w bazie danych) na platformie Welyo. Dzięki temu numerowi można jednoznacznie zidentyfikować i odszukać dany rekord wśród innych wpisów.

Po kliknięciu w filtr możliwe jest wybranie jakie ID chcemy wyszukać, nie ograniczamy się już tylko do wyszukiwania konkretnych ID, ale możliwe jest wybranie opcji Większe niż, Większe lub równe, Mniejsze niż, Mniejsze lub równe i oczywiście Równe

Możliwe jest także wyszukiwanie według przedziałów liczbowych, w tym celu wybieramy opcję Przedział liczbowy, a następnie podajemy wartości od i do, jakie mają zostać wyszukane

Data i czas - data, z którą interakcja został zarejestrowana na platformie Welyo.

Po kliknięciu w filtr możliwe jest wybranie z jakiego zakresu czasu chcemy wyświetlać dane.

Wybieramy ikonę kalendarza po czym możemy skorzystać z gotowych zakresów czasów takich jak Dziś, Wczoraj, Ten tydzień, Poprzedni Tydzień, Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc lub wybrać konkretny zakres dat, który nas interesuje.

Pola Od i Do służą do filtrowania zakresów godzinowych, możemy na przykład wyfiltrować wszystkie połączenia przychodzące na kampanię w godzinach 8:00 - 10:00

Numer A- numer źródłowy, który zainicjował połączenie

Po kliknięciu w filtr możliwe jest wyszukanie konkretnego numeru telefonu (nie ma konieczności podawania pełnego numeru, wymagane jest podanie minimum 5 cyfr, jeśli numer jest dłuższy system wyszuka wszystkie połączenia z numeru, który zawiera podany przez nas ciąg cyfr)

Numer B - numer docelowy, na który skierowano połączenie

Po kliknięciu w filtr możliwe jest wyszukanie konkretnego numeru telefonu (nie ma konieczności podawania pełnego numeru, wymagane jest podanie minimum 5 cyfr, jeśli numer jest dłuższy system wyszuka wszystkie połączenia na numer, który zawiera podany przez nas ciąg cyfr)

Adres nadawcy - adres mailowy, który zainicjował kontakt - wysłał maila.

Po kliknięciu w filtr możliwe jest wybranie w jaki sposób chcemy wyszukiwać wpisy:

• Równe - podajemy konkretną wartość - pełen adres mailowy, należy wpisać przynajmniej 3 znaki
• Puste - wybieramy jeśli chcemy wyszukać interakcje bez uzupełnionego nadawcy
• Niepuste - wybieramy jeśli chcemy wyszukać wszystkie interakcje, gdzie podany jest nadawca

Adres odbiorcy - adres mailowy, na który skierowano wiadomość mailową

Po kliknięciu w filtr możliwe jest wybranie w jaki sposób chcemy wyszukiwać wpisy:

• Równe - podajemy konkretną wartość - pełen adres mailowy, należy wpisać przynajmniej 3 znaki
• Puste - wybieramy jeśli chcemy wyszukać interakcje bez uzupełnionego nadawcy
• Niepuste - wybieramy jeśli chcemy wyszukać wszystkie interakcje, gdzie podany jest nadawca

Nałożone filtry w widoku widoczne są pomiędzy zakładkami z widokami, a przyciskami filtrowania. Jeśli chcesz zdjąć jeden z wybranych filtrów kliknij w krzyżyk na nim.

Jak zapisać swoje filtry?

Po nałożeniu interesujących nas filtrów na górnej belce pojawi się opcja Nowy widok +. Klikamy w nią.

W oknie Nowy widok nadajemy nazwę dla naszego nowego widoku > Zapisz.

Nowy widok będzie od teraz dostępny do wyboru na górnej belce okna Interakcje.

Edycja zapisanego widoku

Pracując z wybranymi widokiem, po wprowadzeniu zmian w filtrach w prawym górnym rogu okna dostępne będą opcje Zapisz i Odrzuć, jeśli wybierzemy opcję Zapisz filtry w widoku zostaną nadpisane.

Usuwanie widoku

Po wejściu w wybrany widok wybieramy w prawym górnym rogu Usuń (ikona kosza) > Potwierdzamy Usuń widok.

Przejście do szczegółów interakcji

Aby otworzyć szczegóły interakcji zaznaczamy wpis, następnie najeżdżamy myszką po prawej stronie okna w wybranym wierszu, po czym uwidoczni się ikona Szczegóły (ikona notatki) > klikamy w Szczegóły > system wywoła okno Szczegółów interakcji (tu link ??? )

Q&A

Sortowanie wpisów - czy jest możliwe? Jak to robić? Jak to działa?

Sortować wpisy możemy poprzez najechanie na tytuł kolumny myszką, po tym pojawi się ikona sortowania (dwie strzałki ↑↓) > po kliknięciu w ikonę lista interakcji zostanie posortowana.

Limit zapisanych widoków - Ile widoków mogę utworzyć? Co się stanie, gdy osiągnę limit dozwolonych widoków? Czy limit jest liczony per użytkownik czy per platforma?

Limit zapisanych widoków wynosi 10 na całą platformę. Jeśli będziemy chcieli utworzyć kolejny, jedenasty widok system nie wyświetli opcji Nowy widok +, a dostępna będzie jedynie edycja aktualnie wyświetlanego widoku.