Klasyfikatory - kopiowanie rekordów pomiędzy kampaniami

Co to za funkcja?

Funkcja ta pozwala kopiować rekordy między kampaniami za pomocą klasyfikatora. Oznacza to, że jeśli agent nada na rekordzie klasyfikator zdefiniowany jako kopiujący, rekord ten zostanie automatycznie przeniesiony do określonej kampanii wraz z wybranymi danymi.

Do czego może się przydać?

Funkcja ta przyda się, jeśli chcesz, by określone rekordy były automatycznie przenoszone między kampaniami po nadaniu wybranego klasyfikatora.

Jakie korzyści płyną z jej wykorzystania?

Dzięki możliwości kopiowania rekordów za pomocą klasyfikatora zyskasz płynny przepływ informacji, co wpłynie na efektywność i jakość pracy, przekładając się na zadowolenie klientów. 

Konfiguracja w Welyo

Po zalogowaniu do panelu administratora przechodzimy do zakładki Kampanie > Kampanie. 

Następnie wybieramy kampanię i przechodzimy do jej edycji. 

Po otwarciu edycji kampanii przechodzimy do zakładki Klasyfikatory i otwieramy okno konfiguracji opcji dodatkowych dla wybranego klasyfikatora. 

W opcjach dodatkowych zaznaczamy checkbox Przenieś do kampanii, a następnie wybieramy kampanię, do której rekord z danym klasyfikatorem ma zostać skopiowany.

W kolejnym kroku wybieramy pola rekordów, które mają zostać skopiowane z kampanii źródłowej do kampanii docelowej.

W ostatnim kroku możemy wybrać, jakie elementy mają zostać skopiowane do innej kampanii, np. notatki, historia połączeń czy umiejętności. Możliwe jest też uczynienie rekordu prywatnym dla określonego agenta. 

Po wprowadzeniu zmian klikamy zapisz. Od tego momentu użycie danego klasyfikatora spowoduje skopiowanie rekordów do innej kampanii.